Digital dividend – France is paving the way for harmonised decisions across Europe

Laurent Zenou, Partner

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PARIS, FRANCE, 21 October 2008 – The French Government yesterday announced its decision to share ‘digital-dividend’ spectrum between both electronic communications and audiovisual services, following the recommendation of the Digital Dividend Parliamentary Commission published in July 20081 .

This decision was presented as part of the "France numérique 2012” plan unveiled by Eric Besson, France’s Secretary of State for the Development of Digital Economy, at a press conference held at the Elysée Palace. It was announced that the majority of the radio spectrum released by the switching off of analogue television broadcasting (the ‘digital dividend’) is to be allocated for use by digital audiovisual services (as required by French law).

The plan also provides for 72MHz of this UHF spectrum being allocated to electronic communications services to allow citizens to benefit from the deployment of new, innovative, and competitive services and to reduce the ‘digital divide’. This will help to achieve the French Government’s long-term objective of ensuring that 100% of the French population has access to very high-speed fixed/mobile broadband everywhere in the country.

The French decision on the re-allocation of this spectrum is consitent with recommendations from other bodies: The 72MHz allocated to electronic communications services in the “France numérique 2012” plan correspond to the sub-band identified by the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07) for electronic communications services, and lies between 790MHz and 862MHz.

Furthermore, the European Parliament’s resolution2 dated 24 September 2008 recognised that “the increased spectrum efficiency of digital terrestrial television should allow for around 100MHz of digital dividend to be re-allocated to mobile broadband and other services”.

The European Parliament also highlighted the need for “effective and efficient” spectrum management and stated that the “allocation of the digital dividend should serve the general interest by ensuring the best social, cultural, and economic value to citizens”.

In May 2008, Analysys (now Analysys Mason) and Hogan & Hartson conducted a study3 for the French regulator ARCEP to quantify the impact of the French Government’s decision. The study showed that the allocation of a proportion of the released spectrum to mobile broadband services could provide an additional benefit to the French economy between 2012 and 2024 of over EUR25 billion more than if the digital dividend was allocated exclusively to audiovisual services4.

The “France numérique 2012” plan sets out the roadmap for the evolution of digital services across France: by 2012 the allocation of the majority of the digital-dividend frequencies to audiovisual services will allow the equivalent of 11 DTT multiplexes covering approximately 95% of the French population and 2 mobile TV multiplexes (capable of providing 32 TV channels) with a coverage of 80% of the population5.  The 11 DTT multiplexes will enable a widespread move to HDTV with a total of 40 HD channels6

The allocation of 72MHz to electronic communications services will enable 99% of the French population to have access to very high-speed fixed/mobile broadband and to benefit from new and competitive electronic communications services.

However, there remain several questions of great importance for industry players and citizens within France:

  • Under what conditions will licences be assigned to operators? Is the organisation of an auction (following the example of the recent US 700MHz auction) realistic? Will the assignment process for digital-dividend frequencies be co-ordinated with the assignment of the fourth 3G licence?
  • 72MHz will enable the deployment of a limited number of very high-speed mobile broadband networks. What will this number be (one or two as is technically possible)? Will the implementation of the sharing of radio access networks or frequencies be a relevant and realistic solution for mobile operators in France? If so, what is the timeframe?
  • What concrete measures will be taken to reach the French government’s objective of very high-speed fixed/mobile broadband for all on the whole French territory? What role will satellite have to play regarding very high-speed mobile broadband national coverage?

There are also issues relating to the development of the market on an international level:

  • Will equipment vendors and operators place UMTS, HSDPA, and LTE equipment that uses digital-dividend spectrum at the centre of their development roadmaps? And will vendors standardise equipment in the 790-862MHz sub-band chosen by the French?
  • Will other European Member States engage in a national debate on the use of the digital dividend (as has recently taken place not only in France, but also Ireland and the UK), in order to lead to government decisions in the near future? If so, what is the timeframe? Can they be expected to follow a more ‘technology-neutral’ approach?
  • What role does the European Commission have to play in supporting the realisation of benefits, which depend on a pan-European market?

Setting out the digital-dividend re-allocation plan at a national and pan-European level is critical for the telecoms and audiovisual sectors across Europe. It provides visibility and transparency to industry players – including broadcasters, telecoms operators, and network equipment or terminal manufacturers – in terms of services and investments.

Analysys Mason and Hogan & Hartson therefore believe that this decision represents an important contribution to achieving a critical mass of users of mobile broadband services. If similar actions are undertaken by other Member States, it will also be a key step in reaching fully harmonised decisions across the EU.

Now that the French decision has paved the way for harmonised decisions in Europe, attention is moving to the other Member States’s re-allocation decisions.

For further information, please contact Analysys Mason’s press office on +44(0) 1223 460600 or email press@analysysmason.com or Hogan & Hartson’s press office at Fleishman Hillard – direct enquiries to Mathilde Bouchard/Céline Becam on +33 1 47 42 92 76 / + 33 1 47 42 92 82 or email mathilde.bouchard@fleishman.com or celine.becam@fleishman.com.

Alternatively press enquiries may also be directed to our Analysys Mason Paris office on +33 (0)1 72 71 96 96 or Hogan & Hartson Paris office on +33 (0)1 55 73 23 00.


1 Report by the Digital Dividend Commission to the Prime Minister regarding the adoption of the national re-allocation plan of frequencies released by the analogue broadcasting switch-off, July 2008: http://www.dividendenumerique.fr/pdf/Rapport_de_la_CDN_-_23_Juillet_2008_-final.pdf

2 European Parliament resolution of 24 September 2008 on reaping the full benefits of the digital dividend in Europe: a common approach to the use of the spectrum released by the digital switchover (2008/2099 (INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0451+0+DOC+XML+V0//EN

3
The Analysys Mason and Hogan & Hartson study on the valuation of the digital dividend can be found on the ARCEP website: http://www.arcep.fr/index.php?id=8455&tx_gspublication_pi1[typo]=4&tx_gspublication_pi1[uidDocument]=609&cHash=261066d65d

4 See Analysys Mason and Hogan & Hartson’s press release dated 3 June 2008: http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Press-releases/Sharing-digital-dividend-spectrum-could-boost-French-economy-by-an-extra-EUR25bn-says-report/

5 Report by the Digital Dividend Commission to the Prime Minister regarding the adoption of the national re-allocation plan of frequencies released by the analogue broadcasting switch-off, July 2008.

6  Ibid.


 

French Press Release:

Dividende numérique : la France ouvre la voie de l’harmonisation européenne

 

PARIS, FRANCE, le 21 octobre 2008, le plan « France numérique 2012 » a été présenté par Eric Besson, Secrétaire d’Etat en charge du Développement de l’Economie Numérique lors d’une conférence de presse à l’Elysée. Ce plan a pour ambition de « replacer la France parmi les grandes nations numériques à l’horizon 2012 ».

Parmi les mesures phares du plan figure la décision de la France quant à la réaffectation du dividende numérique, c’est-à-dire la réaffectation des fréquences libérées par le passage de la télévision analogique à la télévision numérique.

La recommandation de partage du dividende numérique entre services audiovisuels et services de communications électroniques, formulée par la Commission parlementaire du dividende numérique dans son rapport publié en juillet dernier, a été suivie par le gouvernement1. La majorité des fréquences de la bande UHF libérées sera réservée à l’enrichissement de l’offre de services audiovisuels numériques, conformément à la loi du 5 mars 2007, tandis que 72 MHz seront alloués aux services de communications électroniques, l’objectif étant d’offrir aux consommateurs de nouveaux services innovants et compétitifs et également de réduire la fracture numérique. L’ambition du gouvernement français est ainsi d’assurer l’accès de tous à l’Internet à très haut débit fixe et mobile en tout point du territoire.

La décision française de réaffectation du dividende numérique est en ligne avec le cadre international. En novembre 2007, la Conférence Internationale des Radiocommunications avait identifié la sous-bande 790–862 MHz pour une affectation à des services de communications électroniques. Cette sous-bande représente les 72 MHz visés par le plan numérique français.

L’Union européenne appelle depuis longtemps à un partage du dividende numérique entre services audiovisuels et services de communications électroniques. Dans sa résolution récente du 24 septembre 20082, le Parlement européen a estimé à 100 MHz les fréquences qui pourraient être réaffectées, notamment pour des nouveaux services de communications électroniques.

Le Parlement européen a également souligné la nécessité d’une « gestion performante et efficace» du spectre et le fait que «l’attribution du dividende numérique devrait consister à servir l’intérêt général en garantissant la meilleure valeur sociale, culturelle et économique en termes d’offre de services renforcée et sur une échelle géographique plus vaste, ainsi que du contenu numérique pour les citoyens. »

Une étude menée par Analysys Mason et Hogan & Hartson pour l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) en mai 20083 a démontré qu’un partage du dividende numérique entre les industries audiovisuelles et de communications électroniques permettrait d’accroître le bien-être social de plus de 25 milliards d’euros entre 2012 et 2024 par rapport à un scénario « tout audiovisuel »4.

La décision du gouvernement de partager le dividende numérique entre les services audiovisuels et les services de communications électroniques correspond ainsi à l’utilisation la plus efficace en France des fréquences hertziennes libérées suite au basculement numérique. 

Trancher la question du dividende numérique en France est fondamental en termes de visibilité pour les investissements et l’activité des acteurs des secteurs de l’audiovisuel et des télécoms en France et en Europe, qu’il s’agisse des diffuseurs, des opérateurs de télécommunications ou encore des équipementiers. Cette décision devrait contribuer à atteindre la masse critique d’utilisateurs nécessaire au développement des services de très haut débit mobile en Europe. Cette décision constitue également une étape importante vers la mise en place d’une approche coordonnée concernant l’utilisation du spectre UHF en Europe. Cependant, il est essentiel pour cela que les autres Etats membres adoptent des décisions de réaffectation du dividende numérique compatibles. C’est désormais vers ces pays que l’attention va se porter, la France pouvant désormais servir de point de référence.

Pour en revenir précisément à la France, l’affectation à l’horizon 2012 de la majorité des fréquences du dividende numérique aux services audiovisuels devrait permettre de dégager les ressources hertziennes pour constituer l’équivalent de 11 multiplex TNT couvrant en moyenne 95% de la population française et de 2 multiplex de TV mobile (soit 32 chaînes) avec une couverture de 80% de la population5. Les 11 multiplex TNT permettront la généralisation de la haute définition, soit environ 40 chaînes HD6. L’affectation de 72 MHz aux services de communications électroniques devrait permettre à 99% de la population française d’avoir accès au très haut débit fixe et mobile et de bénéficier de nouveaux services de communications électroniques performants et compétitifs.

Cependant, certaines questions d’importance cruciale pour les industriels et les consommateurs restent ouvertes :

Au niveau national :

  • Selon quelles modalités les licences seront-elles attribuées aux opérateurs français ? La mise en place d’enchères (similaires à celles qui se sont déroulées aux Etats-Unis pour les fréquences 700 MHz) est-elle réalisable en France ? Le processus d’attribution de ces licences sera-t-il coordonné avec l’attribution de la 4ème licence 3G ?
  • Les 72 MHz ne permettront le déploiement que d’un nombre limité de réseaux très haut débit mobile. Quel sera ce nombre ? Un ou deux comme cela est a priori possible d’un point de vue technique ? Est-ce que la mise en place d’un partage du réseau d’accès (« Radio Access Network sharing » ou RAN sharing en anglais) ou la mutualisation des fréquences est un modèle économique réaliste en France ? Si oui, selon quelles modalités ?
  • Quelles mesures concrètes visant à atteindre l’objectif du gouvernement français d’un accès au très haut débit fixe et mobile pour tous vont être mises en place ? Quel sera le rôle du satellite dans un tel contexte ?

Au niveau européen/international:

  • Quelles technologies vont s’imposer ? Les équipementiers et opérateurs placeront-ils les équipements UMTS, HSDPA et LTE pour le dividende numérique au cœur de leur stratégie de développement ?  Les équipementiers vont-ils également harmoniser leurs équipements afin que ceux-ci puissent être utilisés dans la sous-bande 790–862 MHz choisie par la France ?
  • Quand et comment les autres Etats membres vont-ils s’engager dans un débat national sur le dividende numérique (tel que c’est ou cela a été le cas en France, en Irlande et au Royaume-Uni) afin d’aboutir à une prise de décision rapide ? Vont-ils avoir une approche technologiquement neutre ?
  • Quel rôle va jouer la Commission européenne dans ce processus sachant que la réalisation des bénéfices du dividende numérique dépend fortement d’une harmonisation européenne ?


A propos d’Analysys Mason
Analysys Mason est un acteur de premier plan sur la scène internationale du conseil en télécommunications, technologies de l’information et médias. Nos services incluent le conseil en stratégie, le support opérationnel et la veille sectorielle. Notre présence géographique mondiale nous permet de travailler pour des organisations prépondérantes du secteur privé et public dans plus de 80 pays.

Nous sommes plus de 300 personnes réparties entre le siège social de Londres et les bureaux de Cambridge, Dubaï, Dublin, Edimbourg, Madrid, Manchester, Milan, Paris, Singapour et Washington DC.
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site www.analysysmason.com

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Hogan & Hartson a une équipe entièrement dédiée au droit des télécommunications, médias et nouvelles technologies (TMT). Son expérience, tant au plan européen qu’aux Etats-Unis, a été à plusieurs reprises récompensée dans divers classements. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site www.hhlaw.com


1 Rapport de la Commission du dividende numérique au Premier ministre en vue de l’adoption du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique, 23 juillet 2008: http://www.dividendenumerique.fr/pdf/Rapport_de_la_CDN_-_23_Juillet_2008_-final.pdf

2 Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur « Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique » (2008/2099 (INI)) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0451+0+DOC+XML+V0//FR

3 Etude d’Analysys Mason et Hogan & Hartson sur la valorisation du dividende numérique: http://www.arcep.fr/index.php?id=8455&tx_gspublication_pi1[typo]=4&tx_gspublication_pi1[uidDocument]=609&cHash=261066d65d

4 Communiqué de presse d’Analysys Mason et Hogan & Hartson du 3 juin 2008 : http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Press-releases/Sharing-digital-dividend-spectrum-could-boost-French-economy-by-an-extra-EUR25bn-says-report/#french

5 Rapport de la Commission du dividende numérique au Premier ministre en vue de l’adoption du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique, 23 juillet 2008.

6 Ibid

Contacts

Laurent Zenou

Partner +33 1 72 71 96 96

Gina Ghensi

Head of Marketing +44 1223 460600

Co-authors of the report: Valuation of the digital dividend in France

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